Uvildighed
Som uvildig økonomisk rådgiver, kan du ikke modtage provision, honorering eller andre ydelser fra samarbejdspartnere. Dette for at undgå, at formålet om udelukkende at pleje kundes interesser kompromitteres.
Fortrolighed
Som uvildig økonomisk rådgiver vil du modtage personlige oplysninger fra din kunder. Alle oplysninger skal behandles fortroligt. Der må kun videregive oplysninger, der er relevante for at opnå den bedst mulige løsning for kunden, og kun med kundens accept. Du skal opbevare kunden oplysninger forsvarligt.
Kompetence
Som uvildig økonomiske rådgiver vil du blive stillet overfor økonomiske problemstillinger af forskellig karakter. Du må ikke påtage dig opgaver, du ikke har kompetencer til at udføre tilfredsstillende. Er der dele af opgaven du ikke kan løse, skal kunden gøres opmærksom herpå, og der skal henvises til relevant rådgivning hos anden rådgiver.
Gennemskuelig pris
Som uvildig økonomisk rådgiver betales dit honorar af kunden. Du skal altid oplyse din pris for kunden, inden du påbegynder arbejde mod betaling. Prisen skal være klar og gennemskuelig for kunden.
Lovgivning
Som uvildig økonomisk rådgiver skal du som minimum overholde al gældende lovgiving på området. Her gøres særligt opmærksom på MiFID direktivet og krav om ansvarsforsikring.
Kontakt
